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云南心脏起搏器带量联动

拟中选结果公布

近日，云南公共资源交易中心公布曲靖市心脏起搏器类医用耗材（全省联盟）专项带量联动集中采购拟中选企业及拟中选产品清单。

本次集采由曲靖市牵头，云南全省参与。采购品种为心脏起搏器类、心脏除颤器类和心脏起搏除颤器配套使用的导线类医用耗材，部分拟中选结果如下：

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本次集采要求采购品种具有省级或省际联盟集中带量采购中选价格，从中选结果来看包括广东联盟、京津冀3+N联盟、陕西联盟、江苏省等，心脏起搏器类耗材的价差将进一步被拉平。
 

以植入式心脏起搏器（单腔、双腔、三腔等）为例，此次拟中选价格区间为7100元-79200元，拟中选企业包括美敦力、雅培、波科、百多力等外资巨头，以及创领心律、乐普、先健科技等本土品牌。

集采前心脏起搏器价格普遍较高，单腔起搏器售价在2万-3万元，国内占比超七成的双腔起搏器约5万元左右，三腔起搏器10万元左右，三腔除颤起搏器则高达15万元-25万元。

2019年8月，江苏省开展了国内首次心脏起搏器集采，平均降幅为15.86%，最高降幅38.18%。2020年，云南、安徽、青海、山东等多地陆续开展了省级/省际联盟集采，我国心脏起搏器行业正式进入大范围降价时代。

资料来源：前瞻产业研究院、赛柏蓝器械

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价格仍有下探空间

国产起搏器机会增多

据华美统计，2022年全球起搏器市场规模为45.1亿美元，预计2023年至2030年的复合年增长率为3.6%。

现阶段，美敦力、雅培、百多力、波科等四家进口企业占据国内90%以上的市场份额，注册证数量合计占比也高达90%以上。在国内历轮集采中，上述四家包揽了大多数项目，但随着本土研发能力提升，国产品牌也正式加入竞赛。

截至2024年4月，国内共有3家企业注册国产植入式心脏起搏器医疗器械产品，分别为乐普、先健科技和创领心律，均在此次云南集采获得拟中选。

数据来源：药智医械数据

心血管疾病负担的增加是起搏器市场增长的关键因素之一。国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告2021》显示，我国每5例因病死亡病例中就有2例死于心血管病，目前我国心血管病患病人数总计达3.3亿人。

国内心脏起搏器市场的整体扩容加速了国产替代进程，根据《中国心脏植入装置临床应用及发展蓝皮书2023》，2023年我国心脏起搏器植入138622例，较2022年增长26%。其中双腔起搏器111525例（80%），无导线起搏器植入6031例，较2022年增加48.6%。国产起搏器的应用在2023年达15239例，较2022年增长28%，在心脏起搏器植入总数量中占比为11%。

图源：《中国心脏植入装置临床应用及发展蓝皮书 2023》

基于高技术壁垒和专业维护依赖，心脏起搏器的降幅整体较为温和。但随着国产品牌逐渐崛起，集采议价能力将同步提高。同时国内心脏起搏器渗透率尚处低位，华经产业研究院整理显示，相比欧美还有20倍空间，仍有广阔的“以量换价”空间待挖掘。据众成医械测算，2023年我国植入式心脏起搏器市场规模将达到63.61亿元，至2025年，市场规模接近70亿元。

这条长期被外资垄断赛道或将迎来国产破局。

来源：赛柏蓝器械